Consultant conseiller en gestion de patrimoine H/F

Description de la mission

Fiche de fonction ou métier :

Consultant conseiller en gestion de patrimoine H/F :

Vous serez consultant en gestion de patrimoine dans une équipe dévouée avec un objectif commun : répondre aux besoins des clients, avec un très haut niveau de service, en proposant des solutions compétitives et pertinentes.

Votre rôle sera de démarcher des nouveaux clients et de les suivre à travers différents échanges durant lesquels vous serez amené à :

• Réaliser un audit patrimonial afin d’établir le profil de votre interlocuteur et de définir ses objectifs
• Analyser la situation de vos clients sur tous les plans grâce à nos outils exclusifs
• Préconiser les solutions à privilégier
• Concrétiser les investissements et accompagner leur mise en place
• Réaliser un suivi dans le temps et continuer l’accompagnement patrimonial 

 Grâce à nos multiples partenaires, vous aurez un large panel de stratégies d’investissement. Grâce à eux, vous serez aussi en mesure de proposer des solutions d’investissement :

• Immobilier,
• Financier,
• D’optimisation fiscale,
• De préparation de retraite,
• De succession.

Vous évoluerez dans une équipe jeune et ambitieuse, le tout dans un environnement sain et porteur. GLS Conseil est un cabinet très porté sur la digitalisation et propose aux clients de nombreux outils en ligne.

Vous aurez à votre disposition des outils qui vous permettront :

• Une saisie rapide des informations,
• Une analyse juridique, fiscale et patrimoniale approfondie,
• Une mise en conformité réglementaire,
• La création de simulations et de comptes-rendus,
• La signature électronique de tous les documents réglementaires et contractuels.

Description de votre profil

• Vous êtes titulaire d'un bac + 5 
• Expérience commerciale
• Vous êtes ambitieux et motivé
• Vous êtes tenace
• Vous souhaitez évoluer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine ambitieux et convivial
• Vous aimez le travail en équipe
• Vous avez une appétence pour la compétition et le challenge
• Vous êtes exigeant et rigoureux
• Vous êtes certifié de L’AMF, vous êtes CIF et répertorié sur l’ORIAS
• Vous avez déjà eu des expériences dans la gestion de patrimoine, les sociétés d’investissements, d’Assurance, de gestion de fortune, de conseil financier

Description de l'entreprise

GLS Conseil est un cabinet de gestion de patrimoine créé il y a 10 ans et en plein développement. Avec plusieurs milliers de clients et plusieurs millions d’actifs sous gestion nous recherchons des talents commerciaux qui ont pour ambition de développer le patrimoine de nos clients. 

Grâce à notre réseau de partenaires notre cabinet accompagne ses clients sur tous leurs projets qu’ils soient civils, immobiliers, financiers, fiscaux et ce dans toute la France.